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[투데이리포트]삼천리, "삼탄지분 처분이익으..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 삼천리(004690)에 대해 "삼탄지분 처분이익으로 순익증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 148,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 148,000원은 직전에 발표된 목표가 155,000원 대비 -4.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼천리(004690)에 대해 "예상보다 저조한 영업실적에 비해 4분기 순이익은 전년동기 41억원 순손실에서 496억원 순이익으로 흑자 전환되었는데, 이는 삼탄 지분 처분이익이 970억원 인식되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 신규 사업 진출 모색을 위해 지급수수료 부분이 큰 폭으로 증가했고 광명 집단에너지 신규 설비에 의한 감가상각비 또한 10억원 이상 증가했을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 배당금을 주당 1,500원에서 2,000원으로 상향하면서 주주가치 증대에 기여하려는 움직임이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년11월 179,000원까지 높아졌다가 2009년5월 142,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 148,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 136,667 | 148,000 | 121,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 148,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 121,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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