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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들은 일제히 하락, 철강금속업종 -2.11% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 17,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 27일 오후 1시25분 현재 전일대비 4.65% 오른 18,000원을 기록하고 있는 현대비앤지스틸은 지난 1개월간 1.12% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대비앤지스틸의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대비앤지스틸의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대비앤지스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대비앤지스틸	1위	2.6%	2위	1.1%	2위	0.4
금강공업	2위	1.9%	5위	-15.7%	5위	-8.2
세아제강	3위	1.7%	1위	1.9%	1위	1.1
한국철강	4위	1.7%	3위	0.0%	3위	0.1
세아특수강	5위	1.5%	4위	-2.2%	4위	-1.4
코스피	-	0.5%	-	1.3%	-	2.6
철강금속	-	1.8%	-	-4.1%	-	-2.2

관련종목들은 일제히 하락, 철강금속업종 -2.11%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 철강금속업종은 2.11% 하락중이다.

세아제강	85,500원 ▼1400(-1.61%)	세아특수강	24,250원 ▼200(-0.82%)
한국철강	33,000원 ▼150(-0.45%)	금강공업	51,700원 ▼1300(-2.45%)

11월17일에 현대비앤지스 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,678.4억	110.2억	59.0억
직전분기 대비	7.9% 감소	29.9% 감소	43.2% 감소
전년동기 대비	12.0% 감소	32.3% 감소	22.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.43%로 업종평균 상회. PER은 7.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.85로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대비앤지스틸은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대비앤지스틸	세아제강	금강공업	한국철강	세아특수강
ROE	11.1	6.9	6.1	1.8	13.0
PER	7.6	7.0	16.3	25.3	6.5
PBR	0.9	0.5	1.0	0.5	0.9
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 27,502주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 10,867주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 38,369주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 현대비앤지스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.56%를 보였으며 기관은 6.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.58%로 가장 높았고, 외국인이 6.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 17,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,000원대는 전체 거래의 27.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.