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[투데이리포트]세방전지, "‘성수기 도래 + ..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 5일 세방전지(004490)에 대해 "‘성수기 도래 + 장기 성장성’에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 세방전지(004490)에 대해 "성수기인 올해 4분기 및 내년 1분기 실적 개선을 고려할 때, 우리는 분기별 실적 개선 모멘텀을 기반으로 동사 주가의 반등 가능성이 높을 것으로 예상하고 있다. 비수기인 3분기 실적 발표가 얼마 남지 않은 시점에서 3분기 실적 발표 전후가 주가의 저점이 될 가능성이 높기 때문에 우리는 중기적 관점에서 3분기 실적 발표를 매수 기회로 삼을 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "현대/기아차가 대표적인 연비 개선 기술인 Idle Stop & Go (이하 ISG) 기술을 확대 적용함에 따라 프리미엄 배터리 OE (Original Equipment) 시장의 성장이 예상되며, 장기적으로 프리미엄 배터리 교체 주기 도래시 수익성이 뛰어난 RE (Replacement)시장 성장이 예상되기 때문에 동사 매출액은 점진적이고 구조적으로 성장할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적 부진의 주요 원인인 산업용 배터리 실적은 2015년이 저점으로 향후 추가적인 실적 하락 가능성은 제한적이기 때문에 2016년부터 차량용 프리미엄 배터리 매출액을 중심으로 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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