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[투데이리포트]세방전지, "최근 주가 조정은 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 26일 세방전지(004490)에 대해 "최근 주가 조정은 매력적인 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 세방전지(004490)에 대해 "최근 동사 주가 조정은 상당히 매력적인 투자기회라 판단되는데, 이는 현 주가 수준이 2 분기 산업용 배터리의 실적 부진에 대한 우려가 이미 상당부분 주가에 반영된 수준이며, 올 전반기부터 시작된 프리미엄 자동차 배터리에 대한 성장성은 여전히 견조하기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사 자동차 배터리 사업부문은 프리미엄 배터리 매출 증가를 기반으로 안정적인 성장세를 시현할 것으로 판단되는데, 이는 현대차의 Idle Stop & Go 기술 도입 확대에 따라 OE 시장을 중심으로 프리미엄 배터리의 급격한 수요가 증가가 예상되며, 폭스바겐 및 BMW 등 유럽 완성차 업체로부터 프리미엄 배터리 주문 역시 증가할 가능성이 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 매출에서 OE 가 차지하는 비중은 30%내외이며 실질적인 수익은 RE 시장에서 발생한다는 것을 고려할 때, OE 시장의 단가 인하 압력의 실질적인 영향 또한 제한적. 프리미엄 배터리 OE 시장의 성장과, 이후 이어질 RE 시장 성장을 기반으로 동사는 중장기적으로 견조한 수익 성장을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 68,000원까지 높아졌다가 2015년5월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 61,000 | 61,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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