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[투데이리포트]세방전지, "실적 개선의 주역은..."_SK
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| ◆ Report briefing 실적 개선의 주역은 원자재 가격 하락 SK증권은 세방전지(004490)에 대해 "향후 차세대 전지들에 대한 투자 및 증설을 대비한 3,461억원 현금성자산(시가총액 49.4% 비중)을 보유하고 있고, 단기적으로는 원자재 가격 하락으로 높은 수익성을 확보하며, 중장기적으로는 프리미엄 전지의 수요 증가세로 Q의 증가까지 기대해볼 수 있기 때문에 주가의 긍정적인 흐름을 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "매출원가에서 원재료가 차지하는 비중은 80%를 상회하여 수익성 확보가 용이하며, 납가격 하락이 약 3개월의 시차를 두고 반영되기 때문에 낮은 원가가 적용시기는 연장될 것이며, 원/달러 환율의 긍정적인 움직임으로 ASP하락의 우려도 기우에 불과할 것"라고 밝혔다. 한편 "ISG기능을 위해 보조배터리 장착이 대체적으로 이루어지고 있어 물량 증가효과도 기대해 볼 수 있다. 프리미엄차량들에 적용되었던 기술이 투싼에 기본사양으로 적용되었다는 점은 보편화가 시작되었다고 판단된다. 향후 ISG 시장의 성장으로 프리미엄 전지수요는 증가할 것"라고 전망했다. |
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