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[투데이리포트]세방전지, "‘투싼’부터 시작되..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 세방전지(004490)에 대해 "‘투싼’부터 시작되는 프리미엄 배터리 시장 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 세방전지(004490)에 대해 "현대차 ‘투싼’ 신형이 ISG(Idle Stop&Go)를 기본 사양으로 도입함에 따라 ISG 에 필수적인 프리미엄 차량용 배터리 수요는 큰 폭으로 성장할 것으로 예상된다. 세방전지는 이를 기반으로 프리미엄 배터리 시장 성장의 수혜를 볼 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "작년 기준 프리미엄 배터리의 매출 기여도는 10%를 상회한 것으로 추정되며 향후 증설에 따라 AGM 및 EFB 의 매출 비중이 증가하면서 매출 성장을 견인할 것으로 예상된다. 프리미엄 라인 증설에 따라 전체 매출에서 프리미엄 라인이 차지하는 비중이 15%를 상회할 것으로 예상하고 있으며, 제품믹스 개선으로 인한 ASP 인상 효과는 6% 내외일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년에도 납가격 하락으로 영업이익률이 크게 개선되었으며, 올해도 이와 같은 개선 효과를 볼 것으로 예상된다. 특히, 납가격은 2010년 이후로 톤당 2,000달러 이하로 거래된 적이 거의 없었기 때문에 최근 톤당 1,800불 이하로 떨어진 납가격의 원가 절감 효과가 크게 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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