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[투데이리포트]세방전지, "가동률 회복이 시작..."_동부

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평민

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조회 961 2013/11/18 09:57

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◆ Report briefing

가동률 회복이 시작되다


동부증권은 세방전지(004490)에 대해 "3Q13 차량용축전지 가동률은 92%를 기록, 전분기(74.5%)대비 큰 폭의 상승세를 기록하였고, 산업용전지 가동률도 72%로 2개분기 연속 회복세를 이어갔다. 마케팅 비용 등의 증가로 가동률 상승세 대비 영업이익률은 아쉬웠으나, 원자재 가격 안정세가 지속되고 있어 4Q13에는 영업이익률 상승이 예상된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "산업용전지 부분에서는 2차전지가 축전지를 빠르게 대체할 것이라는 우려가 있으나 교체수요는 부분적으로 진행되는 바, 이미 시장을 장악하고 있는 축전지가 교체수요도래로 인한 수혜가 더 클 것으로 전망한다"라고 밝혔다.

한편 "축전지의 글로벌 교체수요도래, 경쟁사 Exide의 부진으로 동사의 증가된 Capa가 빛을 발할 시기이다. 현재주가는 14년 실적기준 P/E 7.0X 수준이며, 2천억원 순현금의 재무구조를 감안할 때 관심이 유효하다"라고 전망했다.

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