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[투데이리포트]세방전지, "예상을 뛰어넘는 수..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 8일 세방전지(004490)에 대해 "예상을 뛰어넘는 수익성 회복과 추가 설비투자로 외형성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 세방전지(004490)에 대해 "동사는 2012년말까지 360억원을 투자하여 SLI배터리, AGM, 지게차용 설비를 증설할계획이다. 이번 증설로 약 15%의 생산캐파 확대가 예상된다. 2011년 상반기 SLI 기준 1,640만대/년임을 감안하면 2012년말에는 약 1,900만대/년 수준으로 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 매출 규모는 계절적 특성이 반영되어 2분기와 유사한 규모를 유지하였으나, 영업이익과 순이익 규모는 대폭 확대되었다. 영업이익률 역시 2분기 11.1%에서 3분기 13.5%로 개선되었다. 수익개선은 8월 9월의 납가격 하락에 기인하는 것으로 분석한다"라고 밝혔다. 한편 "납가격은 지난 7월 평균 2,681$/톤에서 9월 2,287$/톤, 10월 평균 1,960$/톤으로 하락하였으며 납가격의 안정세는 당분간 지속될 것으로 예상되고 있어 4분기 수익은 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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