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[투데이리포트]세방전지, "2분기 실적개선 기..."매수(상향)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 6일 세방전지(004490)에 대해 "2분기 실적개선 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식, 김봉기, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세방전지(004490)에 대해 "국제 납 가격은 1분기 대비 11.9% 하락(1Q10 $2,239/Ton → 2Q10 $1,972/Ton)하였으며, 현재 약 $1,750/Ton 수준이다. 5~6월 중 급락한 납 가격의 영향으로 2~3분기 마진율은 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "향후 자동차용 보다는 산업용 납축전지의 비중을 늘릴 것으로 보이며, 마진 효율성을 높이기 위하여 납 사용량을 줄이고 성능은 유지할 수 있는 기술개발을 지속적으로 할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 개발한 니켈 수소전지는 기존 전지에 비해 1/5크기로 공간 이용률이 높으며, 완전 밀폐형 제품으로 기울어도 내부 전해액이 배출되지 않기 때문에 향후 동사의 성장동력으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 6245.9 | 6271.7 | 7276 | +16.01 | 1819 | -5.41 |
| 영업이익 | 1099.1 | 940 | 1133 | +20.53 | 306 | +8.13 |
| 순이익 | 753.7 | 702.9 | 849 | +20.79 | 225 | +6.28 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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