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[투데이리포트]세방전지, "1분기 좋고 2분기..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 세방전지(004490)에 대해 "1분기 좋고 2분기는 더 좋다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식, 김봉기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세방전지(004490)에 대해 "현재 납가격은 $2,050/Ton 수준(5월 12일 기준)으로 1분기 평균 대비 큰 폭의 하락세를 보이고 있어 2분기 OP margin은 1분기보다 개선될 전망이다. 다른 조건이 동일하다면 납가격 10% 하락시 영업이익률은 5.6%p 개선된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2010년 실적 상향 조정은 매출액은 기존 추정대비 제품가격은 비슷할 것으로 보이나, 판매량이 15.9% 증가할 것으로 전망하기 때문이며, 영업이익은 기술개발로 인한 납 원재료 투입비중 감소에 따라 OP margin이 전년수준을 유지할 수 있을 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 자동차 운행대수 증가(2000년~2008년 CAGR 3.3%, 배터리 교체주기 약 2.8년) 추세 및 가격대비 효율성이 뛰어난 산업용(신재생에너지 저장전력용 등) 납축전지 증가로 향후에도 납축전지 수요는 지속적으로 창출(2020년까지 연평균 3% 증가 전망)될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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