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[투데이리포트]세방전지, "국내 1위의 납축전..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 세방전지(004490)에 대해 "국내 1위의 납축전지 전문업체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식, 김봉기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 세방전지(004490)에 대해 "비용 대비 효율성 측면에서 뛰어난 납축전지에 대한 수요가 산업용(골프카, CT&T 등 공급, 저속형 전기차 등)에서 크게 성장 할 것으로 기대됨에도 불구하고 현재 PER(2010F EPS 기준) 5.0배, EV/EBITDA는 2.3배로 저평가 수준"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 수출매출 비중은 63% 수준으로, 원/달러 환율하락 전망에도 불구하고, 산업용 납축전지 매출 비중 증가로 인한 ASP 상승 및 생산량 증가로 인하여 매출액은 전년대비 소폭 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "High-end 배터리인 AGM(Absorptive Glass Mat)의 제품 비중 증가로 납 사용량이 줄어들 것으로 전망(약 12% 절감)되어 OP margin은 전년과 비슷한 수준인 15%를 유지할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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