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[투데이리포트]세방전지, "납 가격 상승과 연…" 매수(신규)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 7일 세방전지(004490)에 대해 "납 가격 상승과 연비규제 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 세방전지(004490)에 대해 "글로벌 차량 등록 대수는 2005년 이후 지난 10년간 연평균 약 4.6%의 안정적인 성장세를 보이며 2016년 기준 약 12억6천만대를 기록. 동사의 차량용 납축전지 매출 역시 지속적으로 성장 중. 대부분의 전기차에 납축전지는 필수적으로 탑재된다. 따라서 리튬이온 전지가 납축전지를 대체할 것이라는 우려는 아직 시기상조라 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 현재 170만대인 AGM 전지 생산능력을 2017년말 230만대로 확대할 예정으로 대부분의 매출은 국내 및 유럽 완성차 업체를 통해 발생하게 된다. 완성차향 AGM 전지의 수익성은 지금은 낮으나, 1~2년후 AGM 전지교체시장이 개화되면서 개선될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 기준 보유 순현금 2,137억원은 시총의 41% 수준이며, 매년 5백억원 수준의 잉여 현금 창출이 예상된다. 따라서 배당성향 증가, 혹은 자사주 매입과 같은 적극적인 주주환원 정책 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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