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[투데이리포트]삼화왕관, "바늘 가는 데 실 ..."_교보
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| ◆ Report briefing 바늘 가는 데 실 간다 교보증권은 삼화왕관(004450)에 대해 "병마개 사업은 음료 매출과 상관관계가 높아 음료 소비가 많은 2/4분기, 3/4분기가 성수기. 동사가 납품하는 브랜드의 판매량이 늘어날수록 동사의 매출도 늘어나는 형태"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2014년 실적은 매출액 972억원(+3.1% yoy), 영업이익 106억원(+6.1% yoy, opm 10.9%)으로 예상된다. 주요 원재료는 알루미늄/석판, 인쇄용 잉크와 도료를 사용. 국제 알루미늄 가격과 원유가격 하락으로 원재료는 작년 대비 각각 7.6%, 6.7% 하향 안정세로 원가율이 낮아지며 수익성에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 5년간 opm 10%, 100억원 규모의 영업이익을 꾸준히 창출하며 안정적인 실적 기록. 저금리 기조에서 현금배당 수익률은 5% 대를 유지하고 있어 배당 매력이 충분하다"라고 전망했다. |
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