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[투데이리포트]대림씨엔에스, "베트남, 이란 등 …" -교보증권
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| ◆ Report briefing 베트남, 이란 등 해외진출 가시화로 저평가 구간 탈피 할 것 교보증권에서 대림씨엔에스(004440)에 대해 "올해 예상 실적 대비 PER 7x 수준의 저평가를 받는 이유는 국내 주택경기 침체 가능성 대한 우려가 지속되고 있기 때문. 현재 진행 중인 해외진출 프로젝트가 가시화 된다면 국내 시장 우려를 종식시키고 저평가 구간을 탈피할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사는 비용 절감에 유리한 입지적 요건, 석산 보유를 통한 원가 경쟁력, 그룹사 ‘대림산업 등’과의 시너지, 수익성이 탁월한 대구경/초고강도 파일 생산 능력 보유(M/S 47%) 등 다양한 경쟁력을 바탕으로 영업이익률 20%를 초과하는 호실적 달성 중"라고 밝혔다. 한편 "2Q 고수익성(영업이익률 21.8%)을 유지한 실적 발표에 이어 선행지표 호조, 타기업 담합이슈에 따른 새로운 시장 진출 가능성은 3분기 호실적에 대한 기대감을 갖기 충분 할 것"라고 전망했다. |
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