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[투데이리포트]대림씨엔에스, "매력적인 실적..."매수(신규)_신영
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| 신영증권은 12일 대림씨엔에스(004440)에 대해 "매력적인 실적"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대림씨엔에스(004440)에 대해 "1분기가 비수기임에도 20% 이상의 성장률을 기록하면서 2분기 성수기 실적 기대감이 높아졌으며, 특히 고수익 제품 비중이 크게 상승하면서 이익 개선의 여지가 있음을 확인시켰다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기 콘크리트파일 출하량은 전년대비 23.7% 증가한 35만톤을 기록한 가운데, 대구경/초고강도 출하량 비중이 21.7%으로 전년대비 15.1%p 상승하였다. 도심재정비와 함께 30층 이상의 고층건물 및 주상복합건물 착공 건수가 꾸준히 증가하고 있어, 향후 동사 이익 개선을 견인할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현재 진행되는 S-Oil 온산 플랜트에서 150억원의 수주를 고려하고 있는 가운데, 50억원 정도가 올해 매출로 실현될 전망. 현재 대림산업의 해외 프로젝트 수주 작업에도 함께 참여하고 있어 하반기 매출액이 증대될 여지가 있어 주목된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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