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[투데이리포트]송원산업, "좋아질 일만 남았다..."매수_토러스
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| 토러스증권은 11일 송원산업(004430)에 대해 "좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 토러스증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 송원산업(004430)에 대해 "동사의 14년 매출은 전년대비 9.4% 증가한 7,570억원으로 예상된다. 이는 13년 중반 증설한 미국 휴스톤 원팩시스템(OPS, One Pack System)설비 7천톤에 대한 제품 스펙 인증에 따라 매출 증가가 기대되며, 13년 울산공장 debottlenecking에 따른 공정효율 개선으로 실생산능력 증가, 유럽 지역 회복에 따른 산화방지제 물량 증가 및 판가 회복이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "14년말 중동 UAE지역의 OPS 7천톤 설비 증설로 지속적인 매출 증가가 예상된다. 특히 중동지역은 숙련된 노동자가 부족하고, 고온의 기후 특성으로 인해 첨가제 물성에 대한 안정성 유지가 중요하기 때문에 향후 OPS제품의 빠른 수요 증가가 기대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "13년 판관비 증가는 세무컨설팅 및 해외자회사들의 전산망 통합과 인력 보강에 따른 비용 증가에 기인한다. 향후 15년까지 비용 지출 계획이 예정되어 있지만 절대금액 수준에서는 점진적으로 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,250 | 16,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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