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[투데이리포트]송원산업, "예상치 하회한 2Q..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 6일 송원산업(004430)에 대해 "예상치 하회한 2Q 실적, 중장기 투자 매력 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 송원산업(004430)에 대해 "종합적으로 2분기 실적은 매우 부진했으나, 일회적인 비용과 손실 반영에 따른 것이며, 2분기 실적을 바닥으로 점진적으로 이익 개선이 예상된다. 2분기 실적 부진 이유는 동사 산화방지제의 주 원료 중 하나인 페놀은 전분기대비 가격이 8% 하락하며 분기평균 가격이 $1,405을 기록해 원료 가격이 안정화되었음에도 불구하고, 해외 영업인력 확충에 따른 관리비 증가와 해외 세무 컨설팅 비용이 크게 반영되었기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "3분기는 영업이익 141억원으로 이익 회복을 보일 전망. 페놀 가격 안정화에 따라 스프레드는 양호할 것으로 예상되고, 동사는 일부 제품 중심으로 판가 인상을 3분기 중에 실시할 예정으로 있어 이에 따른 수익성 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 영업이익은 510억원으로 2분기 실적 부진에 따라 당초 예상대비 14.6% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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