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[투데이리포트]송원산업, "한국에서 다우케미칼..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 25일 송원산업(004430)에 대해 "한국에서 다우케미칼을 사자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 송원산업(004430)에 대해 "셰일가스가 무섭지 않다. 동사는 화학제품 생산에 첨가되는 산화방지제를 생산하는 업체이다. 화학제품 생산에는 산화방지제가 필수로 들어가기 때문에, 글로벌 화학회사 모두가 이 회사의 잠재 고객이다. 즉, 화학제품 원료가 셰일가스이든, 나프타든 관계없이 화학제품 PE, PP, PVC를 만드는 업체라면 송원산업의 고객이 된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "OPS(원팩시스템)은 한 수요처에 여러 제품을 판매하는 효과로 매출을 일으킬 수 있어 장기적으로 동사 M/S 확대는 지속될 것으로 예상한다. 동사는 독일 공장 OPS 생산능력을 연 7,000톤에서 2012년말 14,000톤으로 확대했으며, 2013년 미국 휴스턴 공장 가동, 2014년 1분기 중동 공장 가동으로 2015년까지 생산능력을 40,000톤으로 확대할 예정"라고 밝혔다. 한편 "원료 가격 하향 안정화에 따른 안정적 이익이 예상된다. 원료인 페놀가격은 글로벌 증설 물량 증가에 따라 현재 약세를 지속하고 있으며, 2013년과 2014년에도 각각 60만톤, 110만톤 증설이 예정되어 있고, 페놀의 핵심 전방인 BPA/PC 수요 부진으로 페놀 가격 안정화는 연중 이어질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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