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[투데이리포트]송원산업, "구조적인 변화요인에..."_우리
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| ◆ Report briefing 구조적인 변화요인에 주목하자 우리증권은 송원산업(004430)에 대해 "기존 2위 업체인 Chemtura의 법정관리 신청 이후, 동사는 글로벌 M/S를 25%까지 확대하며 2위 업체로 자리매김. 1위 업체 BASF(Ciba 인수)의 경우, Ciba를 인수하면서 산화방지제 사업에 주 목적을 둔 것이 아니었기 때문에(주 목적은 물처리 사업) 추가적인 사업확대 가능성은 제한적"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "대규모 설비투자가 2011년 마무리되면서 동사 Capex는 감소 추세로 전환(2012년 Capex 200억원 내외, 2013년부터는 경상투자 수준인 100억원 내외 전망). 향후 동사 EBITDA 증가 고려 시 cash flow 개선에 따라 차입금이 감소하기 시작할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 설비 가동률은 2분기와 유사한 80~85% 수준. 계절적 요인으로 인해 전분기 대비 출하물량은 소폭 감소할 전망. 주요 원재료인 페놀가격의 경우, 유가강세에도 불구하고 여전히 하향안정화 추세를 유지하고 있어 긍정적"라고 전망했다. |
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