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[투데이리포트]송원산업, "3분기부터 본격적인..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 송원산업(004430)에 대해 "3분기부터 본격적인 제품가격 인상 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한국증권 박기용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 송원산업(004430)에 대해 "3분기부터는 제품가격 인상효과가 나타날 것으로 기대된다. 3분기 실적 개선은 상반기대비 평균 판매단가의 인상폭에 달려있다. 산화방지제 판매가격 인상 작업은 상반기에 마무리되어 하반기에 출하되는 제품의 가격에 본격적으로 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 평균 투입단가는 2분기보다 낮아져 1분기와 유사하게 나타날 것으로 보인다. 이와 함께 한-EU FTA가 발효되면서 유럽에 수출하는 제품에 부과되던 6%의 관세가 철폐되어 영업이익이 개선되는 효과가 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "판가 인상이 본격 반영되는 하반기 실적 개선에 대한 기대는 여전히 유효하다. 특히 9월부터 연간 기준 15,000톤의 산화방지제 증설이 완료되어 가격 인상 효과와 함께 실적 개선을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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