종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]송원산업, "실적 개선 전망 유..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 6일 송원산업(004430)에 대해 "실적 개선 전망 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한국증권 박기용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 송원산업(004430)에 대해 "1분기 실적에 대한 실망감은 고점 대비 18%나 하락한 주가에 이미 반영되어 있다고 판단한다. 8월부터 15,000톤의 산화방지제 증설이 완료되어 가격 인상 효과와 함께 실적 개선을 견인할 것이다. 따라서 현시점에서 주가의 재반등이 가능하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "실제 3월에 가격을 인상한 제품의 출하가 3월 후반과 4월 이후에 집중되면서 1분기 실적은 예상보다 낮아졌다. 그럼에도 매출액이 추정치와 크게 차이 나지 않는 것은 산화방지제 이외의 제품 매출이 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3월부터 가동률을 회복하고 제품 가격 인상을 시작하면서 영업이익률은 빠르게 개선되었다. 영업이익률 개선은 가격 인상이 본격적으로 반영되는 4월 이후에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4180.7 | 5561.6 | 7060 | +26.94 | 1550 | +0.9 |
| 영업이익 | 398.2 | 321.7 | 700 | +117.59 | 140 | +50.05 |
| 순이익 | 251.2 | 221.7 | 500 | +125.53 | 90 | +127.5 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록