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[투데이리포트]송원산업, "시장변화를 읽고 과..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 8일 송원산업(004430)에 대해 "시장변화를 읽고 과감히 대응해 세계 최고가 되다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한국증권 박기용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 송원산업(004430)에 대해 "동사는 글로벌 산화방지제 시장이 금융위기를 기점으로 재편되면서 빠르게 시장 선두 업체로 성장했다. 그 비결은 장기적인 시장 변화를 읽고 과감히 투자해 제품 생산능력을 상위 업체 수준으로 확장한 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LG화학과 호남석유 등 합성수지 업체는 동사의 고객사로 합성수지의 업황에 대해 같은 수준의 리스크를 가지고 있다. 동사의 영업이익률과 ROE 등 수익 창출 능력도 비교 업체들에 뒤지지 않기 때문에 동사가 할인 받아야 할 이유는 없다고 생각한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자 위험으로 작용하던 높은 부채비율도 이익이 개선되고 차입금을 상환하면서 낮아질 전망이다. 특히 2011년부터 IFRS의 도입으로 감가상각비의 감소와 유형자산의 재평가가 이루어져 재무구조의 개선도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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