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[종목현미경]송원산업_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 735 2010/01/27 14:12

게시글 내용

- 위험대비수익률 -5.7, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.37%
- 증권사 목표주가 16,200원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 송원산업_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.03%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 12,150원선이 저항대로 작용
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위험대비수익률 -5.7, 업종평균치보다 높아

27일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.67% 하락하면서 10,950원을 기록하고 있는 송원산업은 지난 1개월간 12.75% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 송원산업의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 송원산업의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -6.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 송원산업이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한유화 1위 2.8% 5위 -21.3% 5위 -7.5
동부하이텍 2위 2.5% 4위 -17.2% 4위 -6.8
송원산업 3위 2.2% 3위 -12.8% 3위 -5.7
후성 4위 2.0% 1위 1.2% 1위 0.5
유니드 5위 1.3% 2위 -5.6% 2위 -4.2
코스피 - 0.9% - -3.2% - -3.5
화학 - 1.0% - -6.4% - -6.4

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.37%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.37% 하락하고 있다.
후성
3,860원 ▲30(+0.78%) 유니드
36,450원 ▼700(-1.88%)
대한유화
38,500원 ▼100(-0.26%) 동부하이텍
6,240원 ▼320(-4.88%)

증권사 목표주가 16,200원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 송원산업의 평균 목표주가는 16,200원이다. 현재 주가는 10,950원으로 5,250원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대우증권의 이응주, 윤한나 에널리스트가 " 2010년은 더 우호적이다!, 동사에게 2009년이 3년 연속 순이익 적자에서 벗어나는 해였다면, 2010년은 실적 개선이 본격적으로 이루어지는 해가 될 전망이다. 2010년 동사의 영업이익은 전년대비 40% 증가한 596억원을 기록할 전망이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,200원을 제시했다.

11월17일에 송원산업 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,114.2억 133.8억 92.5억
직전분기 대비 2.2% 감소 6.7% 증가 1.5% 감소
전년동기 대비 17.1% 증가 673.5% 증가 1240.3% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 송원산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
송원산업 대한유화 후성 동부하이텍 유니드
ROE 8.1 3.5 6.1 -65.9 17.7
PER 19.3 17.4 51.9 - 4.7
PBR 1.6 0.6 3.2 0.4 0.8
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
1월22일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,070주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 8,130주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 10,200주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 송원산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.77%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.03%를 보였으며 외국인은 2.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.71%로 가장 높았고, 기관이 26.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,150원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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