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[투데이리포트]송원산업, "Turnaround..."_키움
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◆ Report briefing
Turnaround 및 성장성 긍정적
키움증권은 송원산업(004430)에 대해 "경쟁사의 경쟁력 약화, CAPA 증설 완료 및 이익개선에 따른 차입금 감소, 중동 및 중국 중심의 PO(Poly Olefin) 및 합성수지 CAPA 증설은 동사의 Turnaround 및 성장을 견인할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "전기비 30% 이상의 2분기 매출 증가의 주된 요인은 전세계적으로 저조했던 석화사 가동률이 2분기 일부 회복되며, 동사의 가동률 및 판매량이 증가하고 있으며, 글로벌 경쟁사의 영업력 약화에 따른 신규 고객 증가를 들 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 PC(Polycarbonate)의 주요 원료인 PTBP 생산 및 여천NCC에서 독점 공급하던 IBL을 자가생산하게 됨으로써 향후 PC의 업황 개선 및 IBL 자가생산에 따른 원재료비용 절감 효과가 기대된다"라고 전망했다.
Turnaround 및 성장성 긍정적
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2007 | 2008 | 2009 | 증감(%) | 09/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2302.5 | 3698.8 | 3833 | +3.63 | 1100 | +31.19 |
| 영업이익 | -389.8 | 21.8 | 422 | +1835.78 | 110 | +43.6 |
| 순이익 | -588.9 | -179.8 | 232 | 흑자전환 | 60 | +47.78 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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