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[투데이리포트]송원산업, "석유화학 증설의 최…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 송원산업(004430)에 대해 "석유화학 증설의 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 송원산업(004430)에 대해 "2분기 영업이익은 전분기대비 69%, 전년동기대비 103% 증가한 233억원을 기록했다. 석유화학 산업 전반에 걸쳐 무역분쟁에 따른 구매심리 위축이 지속됨에도 가파른 실적개선이 가능했던 이유는 신규 석유화학 증설이 폴리머안정제 수요증가로 이어졌기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "폴리머안정제 판매량은 전분기대비 20%가량 증가한 것으로 추정된다. 3월부터 반등하기 시작한 폴리머안정제 판매량은 2분기내 지속적으로 증가했다. 국내 및 역내의 경우 부진한 수요가 지속되고 있으나, 미국을 중심으로 역외 수요가 판매량 증가를 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "폴리머안정제 판매량은 구조적으로 증가할 전망이다. 하반기는 물론 다년간 석유화학설비가 미국, 중국, 정유사에 의해 집중적으로 증설된다. 폴리머안정제 수급은 중장기적으로 타이트해지며 판가 상승으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 43,000원까지 높아졌다가 2019년4월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,500 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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