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[투데이리포트]송원산업, "4Q18 실적, 예…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 4Q18 실적, 예상을 소폭 하회할 전망 KB증권에서 송원산업(004430)에 대해 "KB증권이 송원산업을 긍정적으로 보는 이유는 타이트한 수급으로 인해 산화방지제 가격 인상 사이클이 지속될 것으로 예상하기 때문이다. 2018년 출하량은 기존 예상을 하회할 것으로 보이지만 상반기 판가 인상 효과는 지속되고 있으며, 고객들의 판가 저항도 크지 않은 상황으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4분기 매출액 및 영업이익 전망을 각각 7.7%, 10.6% 하향 조정한다. 출하량 전망 하향이 이익 전망 하향 조정의 주된 이유이다. 계절적 요인도 있으나, 매크로 관련 불확실성도 수요에 일부 영향을 미치고 있는 것으로 판단된다. 그러나 불확실성이 커진 상황에서도 판가가 지속적으로 견조하다는 것은 수급이 타이트하다는 반증이라고 생각한다"라고 밝혔다. 한편 "시장 환경과 무관하게 매출액이 감소하는 기업은 주가 상승 확률이 낮다. 송원산업의 경우 산화방지제 판가가 상승하고 있기 때문에 출하량이 급감하지 않는 한 매출액 증가 가능성이 높다. 반면 주요 원재료의 가격은 수요 불확실성 등으로 하락하고 있어 스프레드 개선으로 이익률이 개선될 가능성도 있다"라고 전망했다. |
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