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[투데이리포트]송원산업, "글로벌 1위 BAS…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 글로벌 1위 BASF의 2019전략은 수익성. 반갑다 미래에셋대우에서 송원산업(004430)에 대해 "송원산업은 플라스틱 원재료인 합성수지(PE/PP/ABS 등) 를 중합할 때 필수적으로 소요되는 산화방지제 생산·판매 글로벌 2위 업체이다. 2019년 전방 업황 관련 키워드는 미중 무역분쟁으로 화학제품 교역량 감소 우려 vs. 북미 ECC 및 아시아지역 신규 설비 가동으로 폴리머 생산량 증가를 꼽을 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 신규 사업 중 윤활유 산화방지제 매출은 2018년 780억원, 2019년 약 1,000억원 수준으로 추정되며, 분기별 판매량은 약 5천 톤 수준에서 7천톤 수준까지 올라온 것으로 예상된다. 이로 인해 일정수준의 이익률 개선 효과가 발생될 것이다"라고 밝혔다. 한편 "2019E 실적기준 P/E는 6.7배 수준이다. 단순 원재료 가격 하락으로 인한 스프레드 확대가 아닌 견조한 판가 흐름, 전방업체의 경쟁적인 증설로 화학 업황의 불확실성 우려보다는 수혜 요인이 클 것으로 예상되기에 긍정적인 접근이 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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