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[투데이리포트]송원산업, "상승 준비 완료…" 매수(유지)-한국JP모건
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| 한국JP모건에서 12일 송원산업(004430)에 대해 "상승 준비 완료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국JP모건 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국JP모건에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국JP모건에서 송원산업(004430)에 대해 "작년 12월부터 주가는 유가 및 환율 상승과 같은 외부 요인으로 인해 조정을 겪었다. 그러나 미국을 중심으로 신규 플라스틱 생산설비 가동을 앞두고 폴리머 안정제 공급은 이미 빠듯한 상황이기에 부정적 외부환경에도 2018년에 큰 폭의 실적 개선을 이룰 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 한국JP모건에서 "신규 플라스틱 생산설비들이 예정대로 가동을 시작하고 앞으로 수년 내에 유의미한 폴리머 안정제 증설이 없다는 점을 고려하면 폴리머 안정제 공급은 더욱 타이트해질 것"라고 밝혔다. 한편 "특히, 광안정제는 이미 공급이 수요를 따라가지 못하고 있다. 이러한 관점에서 송원산업을 포함한 폴리머 안정제 업체들이 올해 판가를 수차례 인상할 가능성은 충분하다. 따라서 올해 판가 10% 인상으로 영업이익이 109% 증가한다는 현재 추정치는 보수적으로 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,350 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국JP모건에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국JP모건 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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