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[투데이리포트]송원산업, "하반기 성장 본격화…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 1일 송원산업(004430)에 대해 "하반기 성장 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 송원산업(004430)에 대해 "타이트한 폴리머 안정제 수급과 윤활유 첨가제 생산능력 증대에 힘입어 성장이 본격화될 전망이다. 폴리머 안정제 판가 인상은 향후 성장의 촉매로 작용할 것이다. 현재 폴리머 안정제 가동률이 최대 수준이라는 점과 하반기 신규 가동될 미국 석유화학 설비들을 감안하면, 판가 인상 가능성이 높은 상황"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 대규모 정기보수와 석유화학 제품 재고소진(destocking) 영향으로 업황이 좋지 않았음에도, 폴리머 안정제 매출은 전분기 대비 10% 이상 증가하며 사상최고치를 기록했다. 작년 4분기부터 올해 상반기 사이 중동, 미국, 인도의 신규 에틸렌 설비들이 가동을 시작한 덕분이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 증설이 완료돼 생산능력이 4배로 늘어나고 가동률을 65%로 가정할 경우, 3분기 윤활유 첨가제 매출은 160억원(+157% QoQ)에 달할 전망이다. 회사에 따르면, 증설된 설비는 8월 1일부터 가동되고, 9월 중순까지 가동률을 최대로 올릴 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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