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[투데이리포트]송원산업, "향후 구조적 성장 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 송원산업(004430)에 대해 "향후 구조적 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 송원산업(004430)에 대해 "분기 실적 모멘텀이 본격적으로 나타나기 전에 매수를 추천한다. 향후 3년 이상 동안 미국의 에탄크래커(ECC) 증설이 이어질 것이라는 점을 감안하면, 송원산업의 실적은 구조적 성장을 보일 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "일반적으로 3분기는 수요 성수기인 가운데, destocking이 끝나고 석유화학 설비들이 재가동되기 시작하면 폴리머 안정제 공급은 더욱 타이트해질 것이다. 또한, 미국의 ExxonMobil과 Dow의 설비(각 1.5mtpa, 3분기 다운스트림인 PE 설비 우선 가동)들이 가동되면 송원산업의 폴리머 안정제 사용량이 더 늘어나게 된다. 마지막으로, 3분기 윤활유 첨가제 설비 생산능력이 4배로 증가할 것이라는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "증설 랠리가 이어지면서 폴리머 안정제 수요가 폭발적으로 늘어날 것이다. 미국발 수요 급증에 대처할 수 있는 폴리머 안정제의 주요 공급자는 BASF와 송원산업 둘뿐으로 안정제 수요 증가의 직접적 수혜를 입게 된다. 신규 설비들의 가동과 함께 송원산업의 리레이팅이 이뤄질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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