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[투데이리포트]송원산업, "화룡점정…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 12일 송원산업(004430)에 대해 "화룡점정"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 송원산업(004430)에 대해 "동사 매출의 70%를 차지하는 주력 제품인 폴리머 안정제는 플라스틱 필수 첨가제로, 미국 석유화학 증설 랠리의 수혜가 예상된다. 2017년 하반기부터 긍정적 요인들이 본격화되며 이익 개선세가 두드러질 것으로 예상되는 가운데, 2분기는 구조적 성장에 앞서 매수할 수 있는 절호의 기회다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "미국발 신규 수요 급증으로 폴리머 안정제 판매량이 증가하고 단가도 인상될 전망이다. 또한 원재료 가격과 환율 등 우호적인 외부요인도 폴리머 안정제의 마진 개선에 기여할 것이다. 폴리머 안정제-페놀, 폴리머 안정제-나프타 스프레드는 2017년 5~6%, 2018년 11~13% 확대될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업인 윤활유 첨가제는 2016년 2분기 가동을 시작한 이래 2017년 3분기에는 생산능력이 네 배로 확대될 예정이다. 이에 힘입어 2018년 영업이익은 2016년 대비 66% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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