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[투데이리포트]서울식품, "냉동피자 Full …" 매수-유화증권
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| 유화증권에서 30일 서울식품(004410)에 대해 "냉동피자 Full CAPA 가동 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 서울식품(004410)에 대해 "상반기 냉동피자 시장은 신규업체가 진입하고 판매량이 늘어나면서 이미 ‘16년 전체 시장 매출의 2배 이상의 매출을 달성했다. 하반기에는 더 큰 폭의 성장이 기대된다. 현재 가장 주목받는 HMR 제품이 냉동피자다. 기존 피자시장의 대체 가능성과 앞서 성공한 냉동만두 시장 사례를 볼 때 향후 냉동피자 시장의 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "신제품 출시 효과도 누릴 수 있다. 냉동피자 시장이 성장하면서 업체들은 1인 대상의 미니피자나 사각형피자 등 전에 없던 신제품을 출시하고 있다. 서울식품의 제조설비는 6.5인치부터 18인치까지 사이즈와 도우 두께, 모양을 지정할 수 있어 고객사 요구에 대응이 가능하기 때문에 신제품 ODM 물량 역시 서울식품에 집중될 것"라고 밝혔다. 한편 "고객사들의 냉동피자 시장 진출이 이어지면 ODM 수요가 늘어나는데, 서울식품은 ODM업체 중에서 유일하게 대량생산이 가능한 업체이다. 경쟁사들을 살펴보면 특정 업체에 종속되어 있거나 생산능력이 낮은 경우가 대부분이다. 이 때문에 서울식품에 물량이 집중될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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