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[투데이리포트]삼익THK, "Product Mi..."_메리츠
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| ◆ Report briefing Product Mix 변화에 따른 수익성 개선 메리츠증권은 삼익THK(004380)에 대해 "국내 설비투자는 10년 전년동기대비 24.5% 증가에 이어 11년에도 8% 이상의 증가가 예상되고 있다. 11년 삼성그룹 시설투자는 30% YoY 증가한 29.9조원, LG그룹 시설투자는 44% YoY 증가한 16.3조가 계획되어 있는 등 주요 전방업체 설비투자는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "10년 54%를 기록했던 LM가이드 매출비중이 60%에 육박함에 따라 영업이익률은 1Q 13.3%에 이어 2Q에도 13.4%를 기록할 전망, 11E 영업이익률은 전년동기대비 2.3%p 개선된 13%로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "엔화부채 보유에 따른 외환관련 손익 발생 가능성이 존재한다. 원/100엔 환율이 100원 변동할 경우 56억원 수준의 외환손익이 발생할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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