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[투데이리포트]삼익THK, "2분기 이후에도 하..."STRONG BUY(상향)_부국
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| 부국증권은 30일 삼익THK(004380)에 대해 "2분기 이후에도 하반기로 갈수록 실적 향상 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 삼익THK(004380)에 대해 "LM가이드, 메카트로 등의 기계부품 수요증가로 안정적 외형성장이 예상되고, 특히 올해는 지난해와 같이 수익성을 훼손시킬 만한 요인이 없어 견조한 실적흐름은 분기를 거듭할수록 더욱 두드러질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "1분기 매출액은 전년동기대비 24.1% 증가한 709억원을 기록했는데, 연초 대기업들의 사업계획정정, 설연휴 등으로 시설투자 예산집행이 일반적으로 더디게 나타나는 점과 올해의 경우 일본지진 등의 국제적 이슈가 있었던 점을 감안하면 변함없이 견조한 성장세를 보여준 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적뿐만 아니라 중장기 성장성 역시 긍정적이다. 아몰레드 및 LED 등의 산업의 경우 성장기에 진입한 만큼 당분간 시설투자확대는 필수적이다. 뿐만 아니라 삼성그룹에서 최근 2020년까지 23조원의 신사업 투자계획을 발표했듯이, 태양광 및 2차 전지 등의 신재생 에너지 관련 신규 산업의 성장으로 인해 기계수요는 지속적인 증가를 나타낼 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1312.9 | 3034.9 | 3168 | +4.39 | 741 | +4.45 |
| 영업이익 | 77.6 | 325 | 378 | +16.31 | 99 | +5.02 |
| 순이익 | 89.4 | 171.4 | 326 | +90.2 | 70 | -40.44 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(상향) | STRONG BUY(상향) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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