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[투데이리포트]삼익THK, "하반기 실적호조 지..."매수(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 11일 삼익THK(004380)에 대해 "하반기 실적호조 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. SK증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼익THK(004380)에 대해 "하반기 동사의 실적유지는 지속될 것으로 전망하는데 이는 전방산업의 설비투자 확대가 지속되고 있으며, CAPA증설을 통해 기존 LM 가이드의 수요대응이 원활해 질 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "메카트로사업부는 향후 동사의 외형성장에 기여할 수 있을 것으로 보이나 마진확보까지는 다소 시간이 필요할 것으로 보이나, 메카트로에 필요한 부품인 LM 가이드의 생산과 메카트로 제작을 동시에 수행할 수 있어 타 경쟁업체 대비 효율성은 높을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "엔화차입금 및 엔화외상매입금이 반기말 기준으로 63억엔 내외수준으로 반기말 환율을 반영하면 환율에 대한 민감도는 10원 당 60억원 수준의 변동성을 나타내는 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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