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[투데이리포트]농심, "모멘텀은 프리미엄 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 농심(004370)에 대해 "모멘텀은 프리미엄 신제품과 해외 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 농심(004370)에 대해 "16년 주가상승의 모멘텀은 추가적 고가 신제품 출시의 성공 여부와 해외 매출 성장 가능성에서 찾아야 할 것이다. 농심을 중심으로 진행중인 국내 라면시장의 프리미엄화는 라면ASP의 상승을 가져올 수 있고 미국/중국에서 나타나고 있는 라면과 백산수의 매출 성장은 국내 음식료 시장의 한계를 넘어서게 할 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 해외 매출증가는 단발성이라기 보다는 그동안 지속해온 유통망 투자, 생산설비 확충, 제품력 강화 등을 바탕으로 장기간 유지될 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "짜왕, 맛짬뽕의 매출 비중 상승으로 16년 연간 라면부문의 ASP는 3.5%상승한 602원을 기록할 것이다. 포장재(유가하락), 밀가루, 전분 등 주요 원부재료비가 안정화되고 있다는 점에서 16년 개별기준 GP마진률은 0.5%pt개선될 것이며 영업이익은 고가면 비중증가 등에 힘입어 23.8%YoY증가한 1,299억원을 기록할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 490,000원이 고점으로, 반대로 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 520,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 504,708 | 650,000 | 436,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 436,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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