종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]농심, "제품 개발 역량에 ..."매수(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 16일 농심(004370)에 대해 "제품 개발 역량에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 농심(004370)에 대해 "중요한 것은 제품의 경쟁력이라고 판단된다. 농심은 올해도 건면, 유탕면 등 다양한 부문에서 프리미엄 신제품을 지속적으로 출시할 예정이며, 제품 개발 역량을 감안시 올해도 프리미엄 라면 시장에서 선전이 기대된다. 중국, 미국 등 해외시장 매출이 빠르게 증가하고 있다는 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4Q15에는 짜왕, 맛짬뽕 등 신제품 출시에 힘입어 라면 매출이 5.6% 증가하며 매출 성장을 견인했다. 하지만 경쟁사의 짬뽕 신제품 출시에 따른 광고선전비 증가, 백산수 공장 가동에 따른 감가상각비 반영, 지급수수료 증가 등의 요인으로 이익 증가폭이 예상보다 낮아진 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "국내라면 시장에서 경쟁으로 인한 비용증가 이슈가 있을 수 있지만 제품개발 역량을 보유하고 있어 큰 문제는 아니라고 판단된다. 라면가격 담합 관련 공정위 과징금 직권 취소로 올해 약 1,081 억원이 환입될 수 있다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 480,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 503,650 | 650,000 | 436,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 436,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록