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[투데이리포트]농심, "16년에도 제품 혁..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 농심(004370)에 대해 "16년에도 제품 혁신은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 500,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 농심(004370)에 대해 "15년 라면 시장은 짜왕, 맛짬뽕, 진짬뽕 등 1,500원대 가격의 라면이 출시되면서 큰 변화가 일어났다. 즉, 소비자 입맛에 맞는 제품 혁신(신제품 출시)으로 실제 판매단가(ASP)가 상승한 것이다. 농심은 16년에도 건면 스타일(베트남식+이탈리아식 등)과 트렌드 제품(유탕면)을 선제적으로 출시(소비자가격 1,500원 정도)할 계획"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4Q에 라면은 매출이 5.6% 증가하여 실적 개선에 큰 역할을 했다. 라면 판매단가(ASP)가 짜왕, 맛짬뽕, 우육탕면 등 고가(개당 소비자가격 1,500원 정도) 신제품의 판매 호조로 Product Mix가 개선되면서 5% 정도 상승했다. 3분기 연속 판매단가 상승으로 큰 의미가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 제품 혁신 속도, 해외 매출 증가, 기존 라면 가격 인상 여부, 원/부재료가격에 의해 영향을 받을 전망이다. 최근 주가 변동이 심하지만, 16년에 긍정적 이슈가 많아 매수 관점에서 접근해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 511,750 | 650,000 | 436,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 436,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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