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[투데이리포트]농심, "고가 신제품 인기로..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 농심(004370)에 대해 "고가 신제품 인기로 체질 향상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 436,500원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 436,500원은 직전에 발표된 목표가 420,000원 대비 3.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 농심(004370)에 대해 "'짜왕'에 이은 '맛짬뽕'의 인기는 이들이 고가(高價) 제품이라는 점에서 라면 포트폴리오의 수익성 제고를 이끌어 낼 전망. 신제품의 소비자 가격은 단순 비교할 때 일반 라면의 2배에 육박하고 있어 신제품 판매 시 나타날 수 있는 일반 제품의 판매 감소 우려를 충분히 상쇄할 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2016년, 2017년 주당순이익 추정치를 종전보다 37.9%, 33.0% 상향 제시한다. 한국의 고가 라면 시장이 현재도 성장 중이라는 점을 감안해 '짜왕'과 '맛짬뽕'이 적어도 현 수준의 판매가 지속 가능하다고 판단한 데 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 라면 전문 기업으로 고가 신제품 히트에 따른 포트폴리오 경쟁력 및 수익성 제고가 유망하다. 이익 추정치 상향을 반영해 목표주가를 기존의 420,000원에서 530,000원으로 상향 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 430,406 | 500,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 436,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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