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[투데이리포트]농심, "드라마틱한 라면의 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 농심(004370)에 대해 "드라마틱한 라면의 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "질적인 업그레이드를 통해 소비자가 좀 더 많은 가격을 지불할 명분을 제공한다면 고가 라면에 대한 수요는 충분히 생성될 수 있으며 지금이 그런 시점이며 내년까지 대체품과의 가격 괴리가 빠르게 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 면과 스프 모두를 장악한 세계 최고 퀄리티의 라면 회사이고, 이를 통해 국내 점유율을 높이고 중국 등 해외시장에서도 꾸준한 실적 향상을 이룰 것이다. 국내에서는 건면에서 유탕면으로 신제품 컨셉을 바꾼 후 점유율이 빠르게 올라오고 있다. 11월에 출시된 맛짬뽕도 시장 반응이 좋으며 내년에도 히트 제품이 나올 가능성은 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 백산수 2공장 관련 감가상각비는 연 110억원 정도로 시장 우려보다 작을 것이다. 마케팅비 또한 보수적인 경영 스타일을 고려할 때 제한적인 수준에서 지출될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 426,000 | 500,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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