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[투데이리포트]농심, "‘짜왕’은 시작이지..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 농심(004370)에 대해 "‘짜왕’은 시작이지 끝이 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "가격 경쟁력이 큰 라면이 좋은 질의 신제품을 통해 빠르게 고급화될 것으로 보여 업계의 ASP 상승이 기대된다. 짜왕의 히트가 유지되고 있고, 기술 경쟁력 감안 시 앞으로도 동사가 또 다른 히트 제품을 만들 개연성이 크다. 가장 비중이 크며 부가가치가 높은 라면의 매출액 회복은 수익성을 레벨업시킬 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "영업이익은 올해는 라면 매출액 증가 효과가 커 전년대비 43.5% 성장하고, 내년에는 사업 첫해인 중국 백산수 영업손실을 100억원 가정해도 14.6%는 증가할 전망이다. 2017년에는 라면 ASP의 상승 지속과 생수사업 정상화로 영업이익증가율은 19.9%를 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 8.1%, 58.5% 증가해 영업이익 기준으로 컨센서스를 9.4% 상회할 전망이다. 효율적인 마케팅과 구전효과 덕택에 판관비 부담은 하락할 것이다. 영업이익률은 전년동기 3.1%에서 4.6%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 410,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 405,700 | 460,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(재개시)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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