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[투데이리포트]농심, "신제품으로 ASP(..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 농심(004370)에 대해 "신제품으로 ASP(평균판매단가) 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 430,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 430,000원은 직전에 발표된 목표가 400,000원 대비 7.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 농심(004370)에 대해 "짜왕의 성공은 ‘라면은 1천원 이하의 저가품이라는 인식을 품질과 맛이 좋으면 1천원 이상이 될 수 있다’ 라고 보여주어 의미가 크다. 9월중에 짬뽕라면(1,200원~1,500원) 종류의 신제품이 나올 전망이다. 신제품이 2~3개 더 추가될 수 있어 신제품으로 인해 하반기에도 ASP는 3~4% 정도 상승할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "해외 성장을 보면, 중국(점유율 약 2%)은 내륙지역 진출(사천성 중경, 서안, 성도 등), 광고/마케팅 강화, 유통망 확대, 환율 상승 때문이다. 미국(점유율 10%)은 코스트코, 크로거 등 Mainstream에서 판매가 늘고 있다. 신시장인 호주는 현지 유통 개척으로 매출이 급성장중이다. 라면을 위주로 한 해외 법인은 매출 증가 효과로 흑자 기조가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 생수(백산수, 현지생산/판매)는 고려 사항이다. 현재 중국에서 생산된 백산수는 국내로 들어와 판매되지만, 16년부터는 중국내 판매가 이루어질 전망이다. 중국(생수시장 10~12조 추정, 한국은 6천억원) 생수 시장의 유통망 개척을 위해 16년에 마케팅 비용이 지출될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 375,182 | 430,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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