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[투데이리포트]농심, "신제품 판매증가로 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 농심(004370)에 대해 "신제품 판매증가로 ASP 도 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 농심(004370)에 대해 "‘짜왕’의 판매호조에 힘입어 라면 내수 매출이 3.9% 성장했으며 음료부문 또한 백산수 판매 증가로 전년 동기대비 14.7% 성장했다. 짜왕 출시 이후 2Q 라면 M/S 가 61.3%까지 올라오며 주력인 라면 부문 매출이 실적 성장을 견인하고 있다는 점이 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "짜왕은 기존 제품보다 두배 가량 비싼 가격에도 불구하고 2 분기 200 억원 이상의 매출이 발생했다. 짜파게티의 매출이 크게 감소하지 않은 가운데 이뤄낸 실적이라는 점에서 의미있다고 판단되며, 설사 짜왕이 기존 제품을 완전히 대체하게 되더라도 ASP 상승이 가능하기 때문에 신제품 판매 증가와 함께 농심 실적도 개선세가 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "신제품 출시후 몇 달 동안 꾸준히 매출이 유지된다는 것은 해당 제품이 시장에 성공적으로 안착했다는 신호. 하반기에도 신제품을 꾸준히 출시할 예정이며, 이런 신제품을 통해 하반기 라면 M/S 도 회복세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 322,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 390,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 354,750 | 430,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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