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[투데이리포트]농심, "신제품의 영업이익 ..."_이베스트
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| ◆ Report briefing 신제품의 영업이익 기여 정도, 향후 백산수 관련 비용 등이 주가의 Key 변수 이베스트증권은 농심(004370)에 대해 "지난 수년간 하락해온 동사의 라면 M/S는 짜왕의 판매 호조와 함께 반등에 대한 기대가 존재한다. 짜왕의 인기 지속 여부와 향후 신제품 성공 여부에 따라 M/S 반등 여부가 갈릴 것. 또한 짜왕 등 신제품의 수익성 기여 여부가 중요한 변수가 될 것"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "짜왕의 호조와 함께 오뚜기의 저가격 전략 공세를 신제품 전장으로 옮긴 점은 긍정적이나, 최근 같은 짜장라면 카테고리 내에 유사제품 출시가 지속되는 점은 주의하여야 할 요인. 짜왕의 영업이익 기여는 M/S가 지속적으로 높은 수준을 유지할 시 시간이 지날수록 수익성에 기여할 수 있는 구조로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 백산수 사업은 향후 사업 시작과 함께 감가상각비와 더불어 마케팅 비용 발생에 대한 우려가 존재한다. 고정비 성격의 감가상각비와 달리 마케팅비용은 회사의 의지와 관련된 부분. 동사는 공격적인 마케팅비용 사용을 하지는 않을 것이라는 의지를 보이고 있다. 향후 백산수 증설 후 흥행 여부가 비용 축소에 관건이 될 것"라고 전망했다. |
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