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[투데이리포트]농심, "잠시 시간이 필요하..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 24일 농심(004370)에 대해 "잠시 시간이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주, 박서령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 농심(004370)에 대해 "기업가치의 기조적 반등을 위해서는 국내 시장에서의 점유율 회복, 가격인상, 해외 및 생수 사업의 성장성 확대가 필요이다. 이는 단기적으로 확인되기에는 시간이 필요하다 판단하며, 이 부분이 가시화되기 전까지는 트레이딩 관점에서의 매매 전략을 추천한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4분기에 경쟁사보다 상대적으로 유리한 계절적 특징에 따라 M/S 하락폭은 축소될 것으로 예상한다. 2015년에는 중국 생수 설비 확장에 따른 생수 사업 성장 모멘텀과 해외 부문에서의 성장성이 양호하게 기록되는 점이 주가의 하방 경직성을 강화시켜줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 경쟁사보다 상대적으로 유리한 계절적 특징에 따라 M/S 하락폭은 기존보다 축소되나, y-y 기준으로는 여전히 하락할 것으로 예상한다. 더불어 지난 4분기는 금값 환입에 따른 일회성 이익이 반영되어 감익은 지속될 수 밖에 없다. 계절성보다는 기조적 점유율 상승이 중요한데, 단기적으로는 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 308,583 | 340,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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