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[투데이리포트]농심, "주력 제품이 흔들리..."_IBK
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| ◆ Report briefing 주력 제품이 흔들리는 만큼 주가는 쉬어갈 수밖에... IBK증권은 농심(004370)에 대해 "라면 시장점유율 하락에 따라 실적 개선이 더딜 전망이며, 연초부터 기대했던 라면가격 인상 가능성이 낮아졌고, 해외사업 확장 과정에서 비용이 동반되어 수익성 향상이 제한적이기 때문에 동사에 대해 투자의견 중립을 유지한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기 스낵 매출액은 2월 가격 인상(‘새우깡’ 10.0%, ‘자갈치’와 ‘양파링’ 8.3% 등) 효과에 따라 전년동기대비 7.9% 증가했으나, 라면은 경쟁사 제품 판매호조에 따른 시장점유율 하락(2분기 금액 기준 2013년 66.0%→2014년 61.4%, -4.6%p)으로 판매량 6.1% 감소, '삼다수' 판매종료 이후 ‘백산수’ 실적 기여도 미미, 일본으로의 수출 둔화 등이 부정적으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 별도 실적은 매출액 18,575억원(-0.7%, yoy)과 영업이익 910억원(-1.2%, OPM 4.9%)으로 추정된다. 지난 2월에 단행된 스낵/즉석밥/음료가격 평균 7.5% 인상은 긍정적이나 라면 시장점유율 하락(금액 기준 2013년 66.5%→2014년 63.0%, -3.5%p)이 예상보다 크고, 이에 따른 고정비 부담이 불가피하여 실적은 부진할 것"라고 전망했다. |
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