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[투데이리포트]농심, "해외사업 실적 턴어..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 농심(004370)에 대해 "해외사업 실적 턴어라운드와 장기적 성장잠재력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 농심(004370)에 대해 "동사는 라면 사업의 해외확장에 박차를 가하고 있다. 특히 중국과 미국이 주요 상대국으로, 2014년 1분기에 중국에서는 +28% YoY (2013년: +19% YoY), 미국에서는 +15% YoY (2013년: -8% YoY)의 견조한 매출 성장을 기록했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "중장기적으로는 프리미엄 제품의 성장 가능성이 있다고 판단되는데, 건강에 대한 관심이 높아지고 1인 가구의 증가로 간단 조리식품의 인기가 높아질 것이기 때문. 프리미엄 제품의 매출비중 증가로 동사 라면 평균단가는 연평균 1-2% 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "가격인상 효과가 있는 2014년의 스낵 매출액은 9% 성장이 예상되고, 2015, 2016년 매출액은 대형마트 규제에 따른 기저효과와 신제품 출시에 힘입어 연간 4%의 매출 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 348,357 | 370,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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