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[투데이리포트]농심, "가격 인상 성공하면..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 농심(004370)에 대해 "가격 인상 성공하면 주가 다시 레벨업될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "최근 국제 곡물가격이 반등하고 있고, 2, 3분기 국내 농산물 원재료의 가격 변동성이 큰 점을 감안하면 하반기에 라면가격 인상될 가능성이 존재한다는 판단이다. 호흡을 길게하고 주가 조정시 매집하는 전략을 추천한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 지난 2월 7일에 새우깡 10%를 비롯해 스낵류(7.6% 인상), 즉석밥(9.9%), 웰치주스(5.2%~8.2%) 등 별도 매출액 비중 약 17%의 품목에 대해 가격을 평균 7.5% 인상했다. 가격 인상 효과는 1분기에는 유통 재고 등으로 1개월 남짓 반영되었으나, 2분기부터는 본격화 될 것이다. 경쟁품대비 가격이 낮은 편이라 물량 감소도 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "신제품 출시도 지난해 2개에서 올해는 트랜디한 제품을 포함, 5~6개로 확대될 것이다. 기존 브랜드의 리뉴얼 작업도 진행될 것이다. 경쟁사대비 제품의 질이 우수해 이러한 마케팅 강화는 점유율 상승으로 이어질 것이다. 라면 마케팅이 강화되어도 신규 카테고리쪽으로의 집행을 줄어 매출액 대비 판관비율은 안정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 345,727 | 360,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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