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[투데이리포트]농심, "2014년은 3년간..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 농심(004370)에 대해 "2014년은 3년간의 부진에서 벗어날 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 355,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 355,000원은 직전에 발표된 목표가 330,000원 대비 7.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 농심(004370)에 대해 "스낵 중 새우깡(매출액 600억원)이 1,000원에서 1,100원으로 10% 인상, 자갈치와 양파링이 1,200원에서 1,300원으로 8.3% 인상되었고, 즉석밥과 웰치주스도 각각 9.9%, 8.2% 인상되었다. 라면 가격 인상 가능성도 있지만, 라면은 저소득층의 식재료비 인상으로 연결될 수 있고 소비자 단체의 반발 등이 있어 실제 인상에 진통이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "소비 회복이 더디고, 라면이 타 가공식품 대비 저가로 인식되어 2014년 라면 출하는 2% 정도 증가할 전망이다. 2014년에는 신제품(건면 및 비빔면 등)의 출시도 활발하고, 2013년 부진했던 미국, 일본에서도 매출 증가가 가능하다. 다만, 오뚜기와 삼양식품과의 시장점유율 경쟁은 치열해질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연간 밀가루 구입액은 약 1,700~1,800억원이다. 밀가루 가격은 아직 인하되지 않았지만, 국제 밀가격과 환율 등을 고려하면 인하 가능성이 있다. 2014년에 5% 인하되면 80~90억원의 비용이 감소한다. 밀가루 가격이 인하되면 라면 가격 인상은 어려워 질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 330,000원까지 내려갔다가 2013년5월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 355,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 318,167 | 358,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 355,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 358,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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