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[투데이리포트]농심, "새우깡 가격 인상이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 농심(004370)에 대해 "새우깡 가격 인상이 중요한 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "동사는 7일자로 새우깡가격 10%을 비롯해 스낵류(7.6% 인상), 즉석밥(9.9%), 웰치주스(5.2%~8.2%) 등 별도 매출액 비중 약 17%의 품목에 대해 가격을 평균 7.5% 인상하기로 했다. 이번 가격 인상이 중요한 것은 자체 이익 개선 효과뿐 아니라, 라면가격 인상에 대한 기대감을 높이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "매출액 비중이 66%인 라면의 가격이 인상되면 실적은 획기적으로 개선된다. 이론적인 가격 인상 효과는 라면가격 1%에 EPS 9% 개선이다. 보수적으로도 가격 인상 1%에 4~5%의 EPS 개선은 기대할 수 있다. 과거에 라면가격은 보통 7~8%정도씩 올랐으므로 한번의 라면가격 인상으로 EPS는 28% 이상 개선될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "다만 가격이 언제 오를지가 관건이다. 이번 가격 인상의 시사점은 음식료업체의 가격 결정력이 회복되고 있다는 것이다. 서민 생활 대표 품목인 라면이라 할지라도 원재료비가 상승하는 구간에서는 가격이 오를 것이며, 시기는 국내외 곡물가격이 반등할 하반기로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 306,154 | 340,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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